FAMILY OFFICER JUNIOR – CDI Première expérience en ingénierie patrimoniale requise

Mission principale

Suivre et, le cas échéant, développer, seul(e) ou en binôme avec un Family Partner, une clientèle de personnes physiques et/ou morales dans le domaine du conseil patrimonial et financier.

A. Activités de Family Office

• Animer la relation commerciale avec le client, en binôme avec un Family Partner, dans le cadre des problématiques définies par sa lettre de mission.
• Préparer et présenter des synthèses, des reportings patrimoniaux consolidés et des bilans patrimoniaux : consolidation des actifs et passifs, listes d’actions à mener, plans d’action, contrôles tarifaires, etc.
• Coordonner les relations avec l’ensemble des prestataires du client : établissements financiers, gestionnaires d’actifs, assureurs, notaires, avocats, etc.
• Assurer le suivi des portefeuilles de gestion cotée ainsi que des fonds traditionnels et alternatifs déposés auprès de banques privées et/ou de sociétés de gestion, notamment à travers le calcul de l’attribution de performance, de la volatilité et du drawdown maximal.
• Suivre les fonds de Private Equity et assurer une veille sur leur évolution : appels de fonds, activité des participations, etc.
• Analyser les opérations immobilières : modélisation Excel d’hypothèses financières avec ou sans levier, définition des stratégies de sortie, calcul du TRI, etc.

B. Activités de conseil

• Réaliser des audits et des opérations de structuration patrimoniale, incluant des recherches juridiques, fiscales et financières.
• Mettre en place et développer les méthodologies d’analyse patrimoniale de la société sur l’ensemble des sujets concernés : juridique, financier, fiscal et différentes classes d’actifs.
• Assurer une veille juridique et fiscale.
• Assister les Family Partners dans le cadre du développement commercial.
• Accompagner les clients dans leurs démarches et obligations juridiques et fiscales, en coordination avec leurs experts : avocats, experts-comptables, notaires, etc.

C. Contribution au développement d’Altheo Partners

• Partager les bonnes pratiques et les idées pertinentes.
• Représenter la société à l’extérieur, notamment lors d’événements, au travers de supports digitaux, sur le site internet et lors de présentations.
• Participer à la recherche de nouvelles solutions et opportunités d’investissement.
• Participer régulièrement aux réunions et formations organisées avec les partenaires.
• Informer et former les Family Partners sur la réglementation applicable aux clients, en lien avec l’Office Manager et les obligations liées aux agréments de la société.
• Contribuer à l’amélioration des processus et des outils d’organisation.

En période de congés ou d’absence de collaborateurs, le Family Officer assure également, dans la mesure du possible, le suivi des clients dont il n’a pas habituellement la responsabilité et veille, plus généralement, au bon fonctionnement de l’entreprise.