capital marketsPrivate Equity / Real EstateFund Finance
Publié il y a environ 8 heures
Stage
⏱️3-6 mois
💼Présentiel
💰Rémunéré
📅Expire dans 9 jours
Mail pro prêt avec objet clair.
Description du poste
Département: Capital Markets
Durée du Stage: 6 mois
Lieu: Paris
Date de début: Mars 2027
Le rôle
Au sein d'une équipe de 8 personnes, le/la stagiaire est rattaché(e) au Co-Head de l'équipe Capital Markets, sous la responsabilité directe du CFO d'Ardian. Il/elle accompagnera l'équipe de Capital Markets sur les financements des activités Expansion (fonds LBO mid-cap), Buyout (fonds LBO large cap), Real Estate et Fund Financing, et ses principales missions seront les suivantes:
LBO (fonds Expansion et Buyout):
En relation avec les équipes d'investissement de Paris, Londres, New-York, Francfort, Madrid et Milan, il/elle prendra part à l'origination, la structuration et la mise en place des financements LBO auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, et exécution des closings)
Intégration de financements dans la construction de modèles financiers, optimisation de la structure d'endettement, études de sensibilité
Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuille
Fund Financing:
Préparation et mise en place et suivi des financements au niveau des fonds (Equity Bridge Facilities, NAV facilities, Continuation Fund financing etc.) pour toutes les activités d'Ardian: production de RFP, suivi des négociations
Revue des documents de structuration des fonds en lien avec le Fund Financing (LPA, Side Letters)
Gestion du portefeuille de financements
Real Estate:
En relation avec les équipes d'investissement de Paris, Francfort, Milan et Madrid, il/elle prendra part à l'origination, la structuration et la mise en place des financements Real Estate auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, et exécution des closings)
Intégration des hypothèses de financements dans les modèles financiers, optimisation de la structure d'endettement, analyses de sensibilité, production de teaser à destination des prêteurs
Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuille
Mais il/elle sera également amené(e) à intervenir sur les sujets suivants:
Participation à la mise en place des instruments de couverture du risque de taux et de change, suivi des opérations en cours
Amélioration des outils de suivi IT existants
Ce stage constitue une excellente porte d'entrée vers les métiers du financement, au sein du premier fonds d'investissement européen, gérant près de 200 milliards de dollars d'actifs. Il offre l'opportunité de contribuer directement à des transactions majeures du marché non coté et de collaborer avec un large éventail de parties prenantes - équipes d'investissement, établissements bancaires, fonds de dette, cabinets d'avocats, etc.
Qualités requises
Esprit d'équipe
Motivé
Autonome
Rigoureux
Synthétique
Réactif
Efficace
Curieux
Capable de travailler sous la pression
Profil
Étudiant(e) en dernière année ou 2e partie de césure d'École de Commerce ou Master spécialisé en finance d'entreprise - ayant de bonnes connaissances en évaluation et/ou en analyse financière
Une première expérience en Private Equity, M&A, Leveraged Finance ou Transaction Services est appréciée
Aptitudes et goût pour la modélisation Excel, la structuration
Anglais courant indispensable
La maîtrise d'une seconde langue étrangère serait un plus
Maîtrise des logiciels pack office: Word, PowerPoint, Excel
Autres informations
Gratification selon profil
Enveloppe CSE
Remboursement du titre de transport (66%) et tickets restaurant
Convention de stage obligatoire - provenant d'un établissement d'enseignement supérieur
Égalité des chances chez Ardian
Ardian est fier d'être un employeur qui favorise l'égalité des chances. Nous savons que la diversité des profils présents au sein d'une organisation est un facteur clé de performance, d'innovation et d'excellence. Promouvoir un environnement de travail divers et inclusif est donc un de nos objectifs stratégiques permettant notre succès à long terme. Ardian s'engage à offrir un accès équivalent à ses opportunités d'emploi et de développement de carrière sur la base des qualifications individuelles, sans tenir compte des différences liées à la religion, l'âge, le genre, l'origine sociale, ethnique ou culturelle, la nationalité, l'état de santé, le handicap physique et mental, ou l'orientation sexuelle ou toute autre catégorie protégée par les lois fédérales, nationales ou locales. Nous avons pour politique de nous conformer à toutes les lois applicables régissant les pratiques en matière d'emploi et de ne pas pratiquer de discrimination sur la base de critères illégaux. Cette politique s'applique à toutes les conditions d'emploi, y compris, mais sans s'y limiter, à l'embauche, au placement et à la promotion.